Закрытие Ввозможной сделки

[maxim_ufa]

Уважаемые гуру, пошу поделиться идеями по поводу извлечения значений полей из действия "закрытие возможной сделки".
Это системный, ненастраиваемый объект, но, руководству хотелось бы получать уведомления, к примеру, содержащие информацию по закрытой сделке.
Конечно, можно настроить Workflow на изменение статуса, и отправлять письмо с текстом, что такая-то сделка проиграна... Так вот в это же письмо хотелось бы добавить информацию из действия "закрытие возможной сделки", а именно : конкурента и описание (и желательно, чтобы поле "описание" было обязательным для заполнения).
Чтобы сделать поле обязательным, можно попробовать править "dlg_closeopp.aspx", но ведь это unsupported.

Какие цивилозованные методы можно испробовать?

[Артем Enot Грунин]

Цивилизованным способом - никак. Только что попробовал открыть объект для настройки. К слову, и формы и представления и атрибуты целиком стандартные и настраиваемые. Можно даже выставить уровень требования атрибута "Описание" и он станет таковым на форме пред просмотра, НО даже после публикации в системе ничего не изменится. Вероятно из-за скриптов формы, которые "перекрашивают" поля в зависимости от статуса сделки. Можно попробовать написать свои скрипты на OnLoad(), но мне было лень. В любом случае чтобы вы не делали с этим объектом, это будет ансапорт.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от maxim_ufa

Уважаемые гуру, пошу поделиться идеями по поводу извлечения значений полей из действия "закрытие возможной сделки".
Это системный, ненастраиваемый объект, но, руководству хотелось бы получать уведомления, к примеру, содержащие информацию по закрытой сделке.
Конечно, можно настроить Workflow на изменение статуса, и отправлять письмо с текстом, что такая-то сделка проиграна... Так вот в это же письмо хотелось бы добавить информацию из действия "закрытие возможной сделки", а именно : конкурента и описание (и желательно, чтобы поле "описание" было обязательным для заполнения).
Чтобы сделать поле обязательным, можно попробовать править "dlg_closeopp.aspx", но ведь это unsupported.

Какие цивилозованные методы можно испробовать?

Могу предложить селудющее решение этой проблемы (не кидайте в меня помидорами, если я не прав):

1. Необходимо при помощи Java Script на OnLoad карточки Opportunity - скрыть кнопку закрытия Opportunity.

2. При помощи ISV конфига - добавить свою кнопку.

3. Написать свою страницу с требованиями, как и что надо заполнять.

4. Написать обработчик на кнопку, созданную в п.2 - который бы выполнял вызов страницы, созданного в п. 3

[Артем Enot Грунин]

На крайняк так. А по поводу уведомлений, думаю, проще все же слать ссылку на сделку, а там пусть сами смотрят. Ну или сделать отчет по проигранным сделкам и опубликовать копию на каком-нибудь дашборде, пусть смотрят его там. Когда мне аналогичную задачу ставили, я так и сделал. Надо просто убедить руководство, что разрозненная информация в письме - не содержательна, так как письмо тут же забудется или удалится, в то время как отчет позволяет видеть проблему шире, легче настраивается и более информативен. Мораль: идите простым путем и никогда не верьте требованиям руководства!

[Likefire]

Плагин на Create либо на SetStateDynamicEntity сущности Закрытие возможной сделки (opportunityclose) прекрасно cрабатывает.

[Likefire]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

...Мораль: идите простым путем и никогда не верьте требованиям руководства!

Интересно, как Вам это удается? ;-)

[Артем Enot Грунин]

Опыт.
тем более что ваш принцип схож:

Цитата:

Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!

[Bakai Madybaev]

Меня вот, что заинтересовало:

В рамках Возможной сделки создаем Счет. Действия - Просмотреть продукты - ОК. В списке продуктов счета добавляется дубликат Продукта из Сделки.
Это Баг? или я логики использвания не понимаю?

[Артем Enot Грунин]

Странный вопрос. Это основной функционал, я бы сказал. Продукты из Сделки копируются в Предложение из него в Заказ, а оттуда в Cчет.

[Bakai Madybaev]

Нет, дело в том, что в Возможной сделке введена одна запись продукта.
При нажатии "Просмотреть продукты" - в Сделке будет 2 записи продукта.
Если еще раз нажать "просмотреть продукты" - будет уже 3.