axforum blogs: Как правильно использовать прайс-листы в CRM (часть 2)

[Blog bot]

Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=317
==============

<div>Спецификация продуктов
Для Возможной сделки, Предложения с расценками, Счета и Заказа в CRM предусмотрена возможность формировать перечень продаваемых товаров — Спецификацию. Чтобы включить Продукт в Спецификацию, необходимо явно указать Прайс-лист, в котором этот Продукт содержится.



Казалось бы, не очень удобная вещь. Если в Спецификацию будут включаться Продукты из разных категорий товаров, а значит — входящие в разные Прайс-листы, то придется каждый раз указывать нужный Прайс-лист в форме Возможной сделки (Предложения, Счета, Заказа), да еще и сохранять форму перед дальнейшей работой со Спецификацией.



Однако все логично и обоснованно.
Рассмотрим случай, когда один и тот же Продукт может продаваться по разным ценам.

Например, фотоаппарат; в случае его отдельной покупки он будет стоить 1000 у.е., а в случае покупки комплекта фотостудии — его цена составит 950 у.е. в составе Спецификации студии.
Соответственно, могут использоваться Прайс-лист Розница и Прайс-лист Комплекты студии с разными схемами ценообразования, заложенными в разные Позиции прайс-листов. Т.е. в карточке самого фотоаппарата будет указана одна цена, например, Нормативная стоимость, в Позиции прайс-листа Розница может быть указан процент наценки 115%, а в Позиции прайс-листа Комплекты студии — процент наценки 110%.

Понятно, что такое «хитрое» ценообразование было бы невозможно, если бы не существовал промежуточный объект Позиция прайс-листа, позволяющий транслировать по заданным правилам закупочную стоимость Продукта на его цену для конечного клиента.
Итак, неудобство в необходимости выбора Прайс-листа для добавления Продукта компенсируется поддержкой гибкого ценообразования.



Если цены на Продукты для клиента всегда рассчитываются по неизменным правилам, ну что ж, создайте сводный Прайс-лист, который будет содержать все продаваемые Продукты. А если неудобно работать с одним большим прайсом, то логично было бы получить от CRM возможность оперативно переключаться с одного прайс-листа на другой при выборе Продукта.

Попробуем это сделать с помощью кастомизации сущности Продукт для ХХХ (Возможной сделки, Предложения, Счета, Заказа).

Кастомизация сущности Продукт для ХХХ

Цель: обеспечить возможность выбора представления Продуктов в диалоговом окне, появляющемся при щелчке на кнопке Поиск в поле Существующий продукт.

По умолчанию CRM показывает Продукты только в родительском Прайс-листе, т.е. Продукты, которые содержатся в указанном вами Прайс-листе в карточке Возможной сделки (Предложения, Счета, Заказа).



И это правильно, поскольку разные Прайс-листы могут содержать разные формулы расчета конечной цены одного и того же Продукта (благодаря использованию Позиций прайс-листа).
Однако если в вашей CRM системе всегда используется одна и та же формула расчета конечной цены для одного и того же Продукта, то можете смело выполнять описываемую ниже небольшую доработку функционала CRM.

Идем в раздел Параметры / Решения. Создаем новое Тестовое решение и добавляем в него сущность Продукт для возможной сделки. Открываем форму, щелкаем дважды по полю Существующий продукт на форме, чтобы настроить представления Продуктов.
Видим, что, к сожалению, CRM не предоставляет нам возможности выбрать нужные представления Продуктов.



Не беда! Выгрузим Тестовое решение и отредактируем файл customization.xlm.

Небольшое отступление из-за ошибки

ВАЖНО!
На этом этапе ни в коем случае не изменяйте никакие настройки в свойствах поля Существующий продукт!

На момент написания этой статьи в CRM 2011 до сих пор осталась досадная ошибка:
Редактирование свойств поля Существующий продукт, например, свойства Фильтрация связанный записей, приводит к замене представления Продукты в родительском прайс-листе на представление для поиска продуктов.



Таким образом, если раньше открыв диалоговое окно для выбора Продуктов, вы получали список Продуктов в родительском (выбранном вами) Прайс-листе, то после изменения свойств поля Существующий продукт вы получите полный список всех продуктов!



Кстати, описанная ниже кастомизация файла customizaton.xlm поможет исправить эту ошибку, если кто-то вдруг случайно отредактировал свойства поля Существующий продукт и «потерял» представление продуктов из родительского прайс-листа.

Правка файла customizaton.xlm

Итак, извлекаем из выгруженного архива нашего решения файл customizaton.xlm и открываем его в каком-либо редакторе, поддерживающим синтаксис XML (лично я использую программу Notepad++).

Ищем раздел, связанный с полем Существующий продукт. Можно использовать поиск по фразе

Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=317

[Артем Enot Грунин]

Предлагаю тему для третьей части: использование единиц измерения и списков скидок.