Создание чата в CRM

[EugeneVSNR]

Всем здрасте.

В голову пришла такая мысль, для удобства работы сотрудников сделать в crm чат,чтобы не переключатся с одного сервиса в другой (скайп,почта и т.п).

Подскажите есть ли возможность сделать это? И какими средствами?

Спасибо)

[spectr]

Сделать можно, но не вижу смысла.
И самый главный вопрос где он у вас в СРМ будет размещен ?

[Quodnon]

Приветствую. А СРМ какой версии?
Начиная с 2013 уже есть "доска обновлений" с возможностью постить и отслеживать как персональные сообщения так и подписываться на такие же сообщения в отношении объектов системы.
Делать флудилку в бизнес-системе имхо также не вижу смысла.
вот скрин зовется вроде "Personal Wall"

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от Quodnon

Приветствую. А СРМ какой версии?
Начиная с 2013 уже есть "доска обновлений" с возможностью постить и отслеживать как персональные сообщения так и подписываться на такие же сообщения в отношении объектов системы.
Делать флудилку в бизнес-системе имхо также не вижу смысла.
вот скрин зовется вроде "Personal Wall"

Тут куча ограничений.
Для чата не пойдет Использовать эту штуку надо по назначению. То есть для продаж.

[EugeneVSNR]

13 crm, но социальный встроенный модуль не очень удобен, потому что в моем случае нужен именно чат. Поскольку я работаю в агенстве недвижимости, то сталкиваюсь с тем,что менеджеры постоянно не могут понять, по каким критериям у них забрали того или иного клиента в системе. А переводить клиентов между манагерами имеет право только руководитель отдела (такая вот политика компании) и вот чтобы они постоянно к нему не бегали и не обрывали телефон, я и подумал сделать чатик.

[Quodnon]

-O_o-, я так понимаю у EugeneVSNR как раз процесс продаж, а не маркетинг и не сервис. хотя зависит от дизайна
Тогда нужен разбор задачи:
1)если чат будет "хоститься" веб-ресурсом в срм-е, то в ситуации когда руководитель закрыл браузер - подчиненный все равно побежит к нему на ковер или будет звонить.
upd то есть это в любом случае сторонняя апликуха желательно с локальным клиентом.
2) А бизнес- процесс с уведомлением о переподчинении не подходит?

3. А вообще можно покурить создание диалогов и сделать переназначение только:
через диалог с указанием причины которая отправляет инфу предыдущему владельцу

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от EugeneVSNR

А переводить клиентов между манагерами имеет право только руководитель отдела (такая вот политика компании) и вот чтобы они постоянно к нему не бегали и не обрывали телефон, я и подумал сделать чатик.

Вы не закончили мысль Создали Вы чатик и что дальше? Как Вы представляете его работу с т.з. бизнеса? почему пользователи теперь должны бросить свои телефоны и начать пользоваться чатом?

[EugeneVSNR]

Я основывался на опыте,где я сделал на форме с заявкой (интерес),что-то на подобии общения менеджера
с руководителем ( два поля с комментариями, одно для манагера,другое для руководителя).

И там они проявляют довольно таки бурную деятельность в отличии от телефонных звонков, просто люди ленивы и им проще сразу в рабочей области вести общение,чем переключатся на телефон).

Конечно можно так и оставить два этих поля,но не очень удобно, стирать предыдущие записи и писать новые.

[Quodnon]

Цитата:

Сообщение от EugeneVSNR

Я основывался на опыте,где я сделал на форме с заявкой (интерес),что-то на подобии общения менеджера
с руководителем ( два поля с комментариями, одно для манагера,другое для руководителя).

И там они проявляют довольно таки бурную деятельность в отличии от телефонных звонков, просто люди ленивы и им проще сразу в рабочей области вести общение,чем переключатся на телефон).

Конечно можно так и оставить два этих поля,но не очень удобно, стирать предыдущие записи и писать новые.

В настройках сущности есть параметр "Примечания". включите, выведите на форму и наслаждайтесь срачем в комментариях к сделке)))))

[EugeneVSNR]

Цитата:

Сообщение от Quodnon

-O_o-, я так понимаю у EugeneVSNR как раз процесс продаж, а не маркетинг и не сервис. хотя зависит от дизайна
Тогда нужен разбор задачи:
1)если чат будет "хоститься" веб-ресурсом в срм-е, то в ситуации когда руководитель закрыл браузер - подчиненный все равно побежит к нему на ковер или будет звонить.
upd то есть это в любом случае сторонняя апликуха желательно с локальным клиентом.
2) А бизнес- процесс с уведомлением о переподчинении не подходит?

3. А вообще можно покурить создание диалогов и сделать переназначение только:
через диалог с указанием причины которая отправляет инфу предыдущему владельцу

А по поводу бп можно подробней?

[Quodnon]

По поводу диалогов если с английским нормально общая дока.
http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2013/

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509010.aspx

по поводу бизнес процессов
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328264.aspx

Еще полюбому здесь на формуме можно нарыть уже готовые списки манов)
Вкратце для бп идея такая:
-автоматически при переназначении записи слать сообщение с относительно шаблонным текстом предыдущему владельцу, но я не уверен насчет ограничений и возможности сохранить "предидущего владельца".

Поэтому лучше юзать диалог который будет запрашивать пользователя кому отправляется заявка и причину переназначения. запуск диалога надо делать руцями, поэтому еще нужно поскрывать кнопки с риббона. вот как-то так.
А вообще диалоги это из разряда "оба хуже".

самая безболезненная штука - это "примечания" в постах выше

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от EugeneVSNR

Я основывался на опыте,где я сделал на форме с заявкой (интерес),что-то на подобии общения менеджера
с руководителем ( два поля с комментариями, одно для манагера,другое для руководителя).

И там они проявляют довольно таки бурную деятельность в отличии от телефонных звонков, просто люди ленивы и им проще сразу в рабочей области вести общение,чем переключатся на телефон).

Конечно можно так и оставить два этих поля,но не очень удобно, стирать предыдущие записи и писать новые.

Для того что вы описали, не нужно придумывать велосипед. Данный функционал позволяет встроить на карточку (чего либо) и в ней вести диалог. В разрезе записи.

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от EugeneVSNR

13 crm, но социальный встроенный модуль не очень удобен, потому что в моем случае нужен именно чат. Поскольку я работаю в агенстве недвижимости, то сталкиваюсь с тем,что менеджеры постоянно не могут понять, по каким критериям у них забрали того или иного клиента в системе. А переводить клиентов между манагерами имеет право только руководитель отдела (такая вот политика компании) и вот чтобы они постоянно к нему не бегали и не обрывали телефон, я и подумал сделать чатик.

Такие вещи чатом не решаются.
По хорошему, надо сделать следующее:
1. Написать регламент "забирания клиентов", в котором и описать критерии.
2. Реализовать автоматизацию - тут уже как хотите,так и делайте, потому что входные данные у вас будут

Ваша проблема не только у вас, непрозрачность работы - это болячка многих контор.